(一)兼并收购 工商银行众多的境内外机构和遍布全国的法人客户,为企业并购提供丰富的信息资源。凭借强大数据库支持的重组并购业务信息系统,为客户选择最佳交易对象提供大范围、高效率的筛选咨询服务。 与多家国际著名投资银行、境内外投资基金建立了旨在推动跨境并购的战略合作关系,为境内企业引入国际战略投资者、股权或资产转让、以及以并购方式开展境外投资提供帮助。 工商银行担当财务顾问的“宝钢并购韶钢广钢项目”被《证券日报》评选为2008年中国十大并购重组事件。这是继“宝钢重组八一钢铁项目”、“张裕集团股权转让项目”分别荣获2006、2005年“十大”之后,工行再次获此殊荣。工行向大型央企、世界500强企业提供投行服务的能力得到市场认可。 联系人: 白维 熊静旖 张贻伦 陈野青 电 话: 010-66105155 010-66108131 010-66105154 010-66105177
(二)并购贷款 并购指境内企业通过受让现有股权、认购新增股权,或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。并购贷款为符合相关规定的并购行为提供资金支持。工商银行已经和北京产权交易所、上海联合产权交易所、南方联合产权交易中心等多家产权交易所签署并购贷款合作协议,并向百联集团、首创股份等企业提供并购贷款,支持优质企业进行行业整合,做大做强。 联系人: 鞠长民 白维 陈野青 张贻伦 电 话: 010-66105158 010-66105155 010-66105177 010-66105154
(三)股权重组 帮助十余家优质国企成功实现机制转型,在国企改制领域拥有丰富的顾问经验,为客户提供从改制方案设计到相关利益主体谈判,从融资安排到政策审批的全过程服务,具体形式包括股份制改造、管理层收购、员工持股、股权结构多元化等。 联系人: 白维 鞠长民 熊静旖 陈野青 电 话: 010-66105155 010-66105158 010-66108131 010-66105177
(四)债务重组 在广东粤海集团、珠江钢管集团、大连大显集团、四川鼎天科技(上市公司)等企业的大型债务重组或公司重组中担任财务顾问。 联系人: 杨凯宇 熊静旖 张贻伦 鞠长民 电 话: 010-66108247 010-66108131 010-66105154 010-66105158
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