|
“美国的资产可能是世界金融市场里的宝石。现在投资不是在股票和债券之间选择，而是在美国和非美国之间选择”，美林公司首席投资策略官理查德?伯恩斯坦掷地有声的言论引发了全世界对美国投资机会的关注。伯恩斯坦指出，历史上只要共同基金净流入，牛市就不会结束。而根据美国投资公司协会（ICI）8月29日发布的报告显示，今年以来美国长期共同基金累计已实现资金净流入1816.6亿美元。历史数据的支撑似乎为美国牛市埋下了铺垫。
在茫茫美国市场投资标的中，太平洋（601099,股吧）资产管理公司的基金经理科蒂斯?缪伯恩为投资者点明了方向。他表示，投资者应考虑像房地产和大宗商品这样的资产，该类资产可以在一定程度上取代传统的国内股票资产。对于美国房地产的投资，国内投资者借助基金漂洋过海不失为简单便捷的投资方式。投资者仅需以1000元人民币为起点，即可拥有专业投资管理团队为其打理美国房产，坐享美国房地产市场的收益。银河数据显示，截至9月14日，鹏华美国房地产基金今年以来净值增长率达8.10%，同期上证综指下跌3.44%。
鹏华美国房地产基金以不低于60%的资产投资于美国上市交易的REITs、REITETF及房地产行业上市公司股票，对于看好美国不动产的投资者来说，借道鹏华美国房地产基金投资美国上市REITs，即可增强资产组合的安全性，还可分享租金收入和REITs资产增值带来的长期收益。Wind数据显示，截至9月14日，近6个月以来纳入统计的52只QDII基金平均跌幅为1.76%，尽管如此，仍有16只QDII基金取得正收益。其中，鹏华美国房地产基金位居可比QDII基金的首位。
“投资者应多样化地参与上市REITs的投资”，耶鲁大学首席信息官DavidSwensen表示。REITs凭借较好的业绩表现、流动性和风险分散性受到众多机构的喜爱，作为一类不动产证券化的重要资产形式长期以来是美国年金计划的重要构成部分。据INGClarion的数据显示，拥有长期投资理念及长期资金的机构和保险在REITs投资者中的占比达到42%。在HarryMarkowitz及一些投资专家看来它是年金组合的一类基础性资产。
|