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云南省城市建设投资集团有限公司17日发行10亿元中票

 

  公告显示,云南省城市建设投资集团有限公司定于4月17日发行2015年度第一期中期票据,主承销商、簿记管理人为南京银行股份有限公司。

  本期中票发行规模10亿元,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期;于本期中期票据第3 个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息)赎回本期中期票据。本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具,发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。本期中期票据由主承销商组建承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。时间安排上,发行日2015年4月17日,起息日、缴款日、债权债务登记日2015年4月20日,上市流通日2015年4月21日,付息日为自发行日起每年的4月20日(遇中国法定节假日顺延至下一个工作日),首个票面利率重置日为2018年4月20日,票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年之各日。

  本期中期票据采用固定利率计息,前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值;如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值,此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

  经联合资信评估有限公司综合评定,云南省城市建设投资集团有限公司主体信用等级为AA+;本期中期票据的信用等级为AA+。本期中期票据无信用增进。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自中国证券报•中证网 2015-04-13)
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