招金矿业股份有限公司公告称,定于3月18日发行2015年度第一期中期票据。
本期中票发行金额5亿元,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期;于本期中期票据第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期中期票据。本期中期票据采用固定利率计息,前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,自第6个计息年度起,每5年重置一次;前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值,初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;如果发行人不行使赎回权,则从第 6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变,此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
本期中期票据由主承销商、联席主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场。时间安排上,簿记建档日、发行日2015年3月18日,缴款日、起息日、债权债务登记日2015年3月19日,上市流通日2015年3月20日。
本期中票无担保。中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AA+,本期中期票据的信用级别为AA+。
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