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　　信息整理
　　根据年金方案和企业实际情况，制定科学的信息整理方案，有序高效地完成信息采集和历史信息导入。实现新、老账户并账和规范管理。

　　账户建立
　　为企业和每个员工建立企业年金基金账户，通过完整的账户结构，详细记录每笔资金的来源、税务、投资等信息要素。通过自定义账户设置灵活管理企业年金资产。

　　日常管理
　　缴费管理：计算缴费金额，通知企业备款；进行企业账户和个人账户缴费入账，保证账实相符；支持自动计算、批量导入、特殊缴费等多种缴费方式。
　　投资管理：详细记录企业、个人投资组合信息，提供灵活的投资组合选择和转换。
　　收益分配：根据合同约定，按时将企业年金基金投资收益分配到个人账户和企业账户。
　　支付与转移：员工达到支付条件时，计算并记录企业缴费部分的权益归属，计算支付金额并提供书面确认单，按照委托人选择的支付期限和方式进行支付。员工工作调动时，计算权益归属并进行账户转移。

　　财产核对
　　定期与托管人核对缴费数据以及企业年金基金账户财产变化状况，及时将核对结果提交受托人。

　　报告管理
　　按照合同约定提供企业年金基金账户管理报告（包括各种报表），根据需要定制个性化账户管理报表。定期向受托人和有关监管部门提交企业年金基金账户管理报告。

　　信息查询
　　按照合同约定为企业及员工提供多途径、全方位的年金信息查询服务，任何人群都能找到适合自己的信息查询方式，包括：
　　网上银行服务：企业和职工都可7×24小时通过网上银行查询年金账户信息，职工个人经授权可在网上银行自助修改不涉及非权益类的基本信息；并可提供与企业之间的信息传输通道。
　　电话银行服务：企业和职工都可7×24小时通过工商银行客户服务热线“95588”进行企业年金账户信息的查询，并可提供传真服务。
　　自助银行服务：通过ATM机和多媒体自助终端提供年金查询服务。
　　网点服务：由专职客户经理提供企业年金咨询、查询、领取等一系列服务。
　　定期邮件服务：定期发送对账单、定制报表、年金信息等。
　　上门服务：客户经理上门向企业提供年金咨询、单证交互、职工培训等服务。

　　档案管理
　　按照国家规定保存企业年金基金账户管理档案自合同终止之日起至少15年。