私募股权主理银行

　　一、业务简述
　　私募股权主理银行业务是指向与工商银行签约合作的私募股权集合投资工具管理机构提供的，包括推荐投资人与股权投资项目、协助开展项目投后及投资退出管理等财务顾问服务。
　　1. 推荐投资人
　　2. 推荐股权投资项目
　　3. 项目管理顾问

　　二、适用对象
　　具备相应业务资格的私募股权集合投资工具管理机构，包括合伙制或公司制基金投资管理公司、信托公司、证券公司、证券投资基金管理公司及其子公司等法律主体。

　　三、开办条件
　　具备相应业务资格的私募股权集合投资工具管理机构均可办理。

　　四、服务渠道
　　各级投资银行业务主管部门。

　　五、收费标准
　　双方协商后，签订股权融资财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。

　　股权私募顾问

　　一、业务简述
　　工商银行可以通过协议转让、股权私募、定向增发以及法律法规允许的其他方式为具有融资需求的境内企业提供顾问及咨询服务，协助企业引进境内外战略投资者、财务投资者等。具体内容包括寻找资金来源并协助商务谈判、评估股权私募方案的可行性、企业估值、推荐会计师事务所、律师事务所等中介机构等。

　　二、适用对象
　　具有股权融资需求的企业客户。

　　三、开办条件
　　具有股权融资需求的企业客户均可办理。

　　四、服务渠道
　　各级投资银行业务主管部门。

　　五、收费标准
　　双方协商后，签订股权融资财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。
　　

　　直接投资顾问

　　一、业务简述
　　工商银行可以为境内投资者提供财务顾问服务，协助其寻找潜在的目标投资企业，协助投资者实施投资战略，统筹协调有关事宜。具体内容包括：寻找潜在的目标投资企业并协助商务谈判、评估投资方案的可行性、对目标企业进行估值、协调交易团队等。

　　二、适用对象
　　具有投资需求的机构投资者。

　　三、开办条件
　　具有投资需求的机构投资客户均可办理。

　　四、服务渠道
　　各级投资银行业务主管部门。

　　五、收费标准
　　双方协商后，签订股权融资财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。
　　

　　企业上市/挂牌顾问

　　一、业务简述
　　工商银行为境内具有上市/挂牌潜力的企业实现上市/挂牌目标提供顾问服务，并帮助企业实施战略规划、整体重组计划、改制方案、股本私募安排，推荐上市/挂牌保荐人、挂牌主办券商、承销商及其他中介机构，统筹协调上市/挂牌等有关事宜。
　　1. 制订并协助拟上市/挂牌企业实施改制方案、资产重组方案、股本私募方案、上市/挂牌方案等；
　　2. 推荐并协助企业选聘上市/挂牌保荐人、挂牌主办券商、承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
　　3. 为企业上市/挂牌项目提供综合性咨询顾问服务，协调中介机构，协助企业制作上市/挂牌文本。

　　二、适用对象
　　具有上市/挂牌需求的企业客户。

　　三、开办条件
　　具有上市/挂牌需求的企业客户均可办理。

　　四、服务渠道
　　各级投资银行业务主管部门。

　　五、收费标准
　　双方协商后，签订股权融资财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。

　　可认股安排权

　　一、业务简述
　　企业客户可认股安排权财务顾问业务，是指工商银行在为目标企业客户提供股权私募顾问服务的同时，由目标企业及其控股股东或实际控制人赋予工商银行一项权利（可认股安排权），使工商银行有权在约定的时间内指定第三方投资机构按照约定的条件对目标企业客户进行股权投资。

　　二、适用对象
　　具备高成长性和存在潜在股权投资价值的企业客户。

　　三、收费标准
　　签约初期并不向客户收取任何费用，在企业提出股权融资需求并通过工商银行安排行权完成融资后，将按股权融资额的一定比例收取财务顾问费。

　　四、服务渠道
　　各级投资银行业务主管部门。

　　股票质押回购交易

　　一、业务简介
　　股票质押回购交易，是指理财资金通过证券公司设立的资产管理计划，在证券交易所内向符合条件并将所持有的股票或其他证券做质押的股票持有人融出资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

　　二、适用对象
　　上市公司股东通过质押其持有的该公司股票，实现融资的理财业务。融资资金用途广泛，可用于传统贷款不能进入的领域，如股票股权投资、定向增发投资、并购、可转债投资或配股等

　　三、服务渠道
　　各行公司金融业务部、投资银行或资产管理部

　　四、业务优势
　　与传统股票质押融资项目相比，通过券商进行股票质押式回购属于场内交易，流程相对简单，不需要到公证处、登记结算公司现场办理公证、质押手续，资金可在T+1日到账。

　　结构化证券投资

　　一、业务简介
　　结构化证券投资业务是指理财资金投资于结构化信托计划或资产管理计划的优先级份额，并通过其主要投资于境内外股票、基金、可转债、债券、外汇、商品、优先股、金融衍生品等有公开交易市场的标准化金融工具，以承担较低市场风险获得投资收益的资产管理业务。

　　二、适用对象
　　适用于融资人投资于面向公开发行并在符合法律规定交易场所公开交易的证券，或非公开发行定向增发股票，以及基金、可转债、外汇、商品、金融衍生品等有公开交易市场的标准化金融工具。

　　三、服务渠道
　　各行公司金融业务部、投资银行或资产管理部

　　四、名词解释
　　结构化信托计划或资产管理计划是指信托、基金、券商、保险等管理人根据投资者不同的风险偏好，按照优先级份额与一般级（进取级）份额进行分级设置，使具有不同风险承受意愿的投资者根据不同层级的受益权来获取不同收益并承担相应风险的信托计划或资产管理计划。

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