并购贷款

　　一、业务简述
　　并购贷款是指为满足并购方或其专门子公司在并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。

　　二、适用对象
　　1. 申请并购贷款的并购方应在工商银行开立基本存款账户或一般存款账户，依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录；
　　2. 信用等级符合工商银行并购贷款准入要求；
　　3. 符合国家产业政策和工商银行行业信贷政策，与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性；
　　4. 并购交易依法合规。
　　5. 申请额度不超过并购交易价款的60%。

　　三、收费标准
　　双方协商后，签订重组并购财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。

　　代理并购与投资业务

　　一、业务简述
　　是指综合运用投资银行服务手段，为并购交易主体提供代理投资产品或服务，用于直接或间接支付并购交易价款、费用的代理投资业务，包括理财投资或代理销售并购投资工具等。

　　二、适用对象
　　1. 申请代理并购与投资业务的并购方应在工商银行开立基本存款账户或一般存款账户，依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录；
　　2. 信用等级符合工商银行代理投资业务准入要求；
　　3. 符合国家产业政策和工商银行行业信贷政策，与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性；
　　4. 并购交易依法合规；
　　5. 满足一定条件的基础上，通过代理并购与投资业务和并购贷款为融资客户提供的资金占并购交易价款的比例最高可达75%。

　　三、收费标准
　　双方协商后，签订重组并购财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。

　　并购融资顾问

　　一、业务简述
　　在企业并购融资过程中，工商银行灵活运用金融知识、金融工具、金融渠道等，为企业提供设计融资方案、分析融资风险、评价还款能力、并协助安排并购资金的顾问类业务。

　　二、适用对象
　　具有并购融资需求的企业实体或专业投资机构。

　　三、收费标准
　　双方协商后，签订重组并购财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。

　　联合并购

　　一、业务简述
　　联合并购业务是在重组并购业务中利用投资银行服务手段，向重组并购联合投资主体提供组建顾问服务、融资顾问服务、交易顾问服务和并购后管理（退出）顾问服务的全流程、全方位投资银行业务。

　　二、适用对象
　　具有并购需求，但无法独立完成并购、需要借助合作伙伴力量和资源的联合并购发起者；作为重组并购主体的联合投资主体；有退出需求的财务投资者。

　　三、开办条件
　　申请开办的客户，应依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录。

　　四、开通流程
　　客户可向工商银行总行投资银行部重组并购处提交办理申请。

　　五、收费标准
　　双方协商后，签订重组并购财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。

　　并购财务顾问

　　一、业务简述
　　并购财务顾问业务是指在客户并购过程中，为客户提供包括交易撮合、尽职调查、价值评估、交易结构设计、并购风险评估、协助商务谈判、协助完成交割等在内的服务。

　　二、适用对象
　　具有并购需求的企业实体或专业投资机构。

　　三、操作指南
　　并购财务顾问业务的一般流程包括业务营销和项目运作两个阶段。业务营销从发掘项目线索开始，包括需求确认、信息储备、项目建议书编制和提交等工作，以客户出具《财务顾问委任函》或与工商银行签署《重组并购顾问协议》为目的。
　　项目运作从立项开始，包括组建团队、尽职调查、交易撮合、方案设计、价值评估和运作管理等工作内容。

　　四、收费标准
　　双方协商后，签订重组并购财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。

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